Být optimistický v této době není vůbec jednoduché, já osobně se ale cítím nadějeplně a odhodlaně. Asi se ptáte, zda ten člověk neupadl?
Čas na změnu uzrál a sám se vnutil. 😉
Ano, tak by se dal jednoduše zhodnotit překotný vývoj událostí. Myšlenky, jak ušetřit nejen čas, ale především jak šířit nápady, zkušenosti a rady rychle a ideálně všem mým klientům, byly na stole již dlouho. Ale chyběl čas na realizaci.
To, co Vám mohu nyní představit, je plně digitální kancelář a nový web.
Co si představit pod pojmem digitální kancelář? Je to souhrn možností jak např. uzavřít nebo změnit smlouvy bez fyzického kontaktu (viz níže) z pohodlí domova, tj. z gauče nebo z postele ;). Typickým formátem schůzky je telekonference pomocí Skype, Shatsapp, Messengeru… Přes sdílenou obrazovku vysvětlím a ukáži vše potřebné. Následně je online vyplněná potřebná dokumentace a klient „odchází“ s uzavřenou smlouvu v emailu.
Osobní schůzky jsem nezrušil, budeme pokračovat, jakmile to půjde.
telefon: +420 777 317 289
Facebook: facebook.com/slovacekfinance
Skype: felix_dominik
Shatsapp: Miroslav Slováček
Viber: tel. číslo
Mohu opravdu uzavřít životní pojištění či pojištění nemovitosti bez podpisu?
S převážným množství institucí z portfolia již máme odladěný cyklus uzavírání smluv kompletně bez podpisu. Na dokončení plně elektronické komunikace se zbylými nyní intenzivně pracujeme.
Legislativní změny přinesly loni finančním zprostředkovatelům spoustu starostí. Zavedením GDPR a IDD se zvýšila zejména administrativní náročnost každého obchodu a vytvoření kompletní dokumentace podle zákonných požadavků zabíralo mnoho času. Pro usnadnění práce našich poradců upravila naše centrála systém pro správu dokumentace (eDOC) tak, aby se všechny dokumenty generovaly automaticky při sjednávání smlouvy. To ale stále znamenalo spoustu dokumentů k tisku a podpisům. A tak vznikl nápad na „one paper“ – elektronickou smluvní dokumentaci, díky které už tiskneme a podepisujeme pouze jeden jediný papír!
Partnerská smlouva sjednatelná na dálku + náš One paper = 100 % řešení bez fyzického kontaktu s klientem.
Situace (počet partnerů) ve sjednávání na dálku se mění každým dnem, proto nyní nebudu uvádět kompletní a úplný výpis. Tomu se budu věnovat v dalším článku, kde blíže rozepíšu i jednotlivé produkty a možnosti.
Přeji pevné zdraví a budu se těšit na brzkou slyšenou!
